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雙利基 大立光領軍救市

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

在科技股一片愁雲慘霧中,昨(17)日除息51元的股王大立光逆勢上漲60元收2,970元完全填息,為投資氛圍低迷的科技股注入一劑強心針。外資圈認為大立光能順利填息的原因有兩項:一、股價低於3,000元都是超跌;二、iPhone6S/iPhone6S Plus訂單仍如期交貨。

在台積電填息之路蹣跚、且嚴重貼息的當下,昨天除息的大立光能否逆轉勝,引發外界激辯,但考量到3,000元以下的價位實在「相對便宜」,終場仍上漲2%逆勢完全填息,準備叩關3,000元,外資圈研判原因包含下列兩項:

一、儘管先前部份外資曾調降大立光投資評等,但並非看壞基本面,而是著眼明年獲利成長動能很難「比照」今年,但即便調降後的合理股價預估值,最低也有港商聯昌證券的3,550元,都使得目前低於3,000元的股價,對長線機構投資人仍具有某種程度吸引力。

二、儘管大立光8月營收可能僅與7月差不多、略低於外界所預期的小幅成長,但根據外資圈了解,主要是因為壓力觸控等關鍵零組件良率不如預期,導致照相鏡頭模組量產進度跟著遞延,但整體訂單量並未因此下修,意味著部份8月營收會延至9月。

港商德意志證券科技產業分析師呂家霖認為,不論大立光8月營收較7月持平或微幅成長,第三季整體營收仍可望優於原先預期,目前外資圈平均預估第三季營收為163億元,但實際可能為165億元,因此,還是維持3,900元的合理股價預估值不變。

不過,考量到現階段外資圈對於大立光股價後市看法轉趨分歧,目前股價走的應是「還公道」行情,待回漲至3,100至小額信貸銀行利率 小額信貸銀行 個人信貸銀行推薦3,200元後,又將進入區間盤整。

摩根大通證券科技產業分析師陳威元針對被視為大立光下一個成長題材的雙照相鏡頭為例指出,不管雙照相鏡頭的組成是「高階+高階」還是「高階+低階」,最好是由同一家公司供貨,由於大立光新產能需等到2017年才能開出,明年成長力道有限。

更重要的是,陳威元表示,現在看起來雙照相鏡頭畫素的組成可能是「500萬+500萬」,而非市場原先所預期的「800萬+800萬」或「800萬+500萬」,因此,原先所高度期望的ASP攀升題材恐得要下修。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/雙利基-大立光領軍救市-215006520--finance.html


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